Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он влачил жалкое существование в ветхой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили юношу в ловушку и убили его, принеся в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть окончательно. Демон слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Благодаря этому парень обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте работы он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.
Комментарии